Aydem Halka Arz Bankalar
Aydem yenilenebilir portföyünü halka arz edecek
Bereket Grubu’na bağlı Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji kolu Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğu bildirildi.
Şirket tarafıdan yapılan açıklamaya göre halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak. Halka arzın yurt dışı bacağındaki süreci ise JP Morgan, Goldman Sachs ve Citi yürütüyor.
Şirketin 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan bilgilere göre[1] 2019 sonu itibari ile şirket portföyünde toplam kurulu güçleri 1.020 MW olan yenilenebilir enerki kaynaklarına dayalı 25 santral bulunuyordu.
Yıllık lisanslı üretim kapasitesi 3.872 Gigavat-saat (GWh) olan bu santraller geçtiğimiz yıl 2.800,5 GWh üretim gerçekleştirmiş ve şirket 1.197 milyar TL ciro elde etmişti.
Şirketin CEO’su İdris Küpeli geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Bereket Enerji Grubu 9 bankaya olan 4,6 milyar dolarlık borçlarının yapılandırıldığını, Bereket Enerji’nin yatırımlarını gelecek 2 yıl boyunca, ana olarak Yatağan termik santralinin 200 milyon dolarlık rehabilitasyon yatırımı ile elektrik dağıtım tarafındaki 100 milyon dolarlık yenileme yatırımı ile sınırlı tutacak, yeni yatırıma ise girmeyeceğini ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinden oluşan portföyü 2020 yılında borsaya açmayı planladıklarını söylemişti.[2]
Bereket Enerji Grubu geçtiğimiz yılın Aralık ayında şirket ünvanını Aydem Enerji olarak değiştirmişti.
[1] AYDEM Yenilenebilir Enerji Sürdürülebilirlik Raporu 2019
[2] Bereket yenilenebilir portföyünü borsaya açacak
Aydem halka arz hangi bankalarda var? Aydem halka arz fiyatı nedir?
Enerji sektöründe yenilenebilir enerji üretimiyle dikkatleri üzerinde çeken Aydem Enerji halka arz edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan halka arz İş Yatırım, Garanti Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın liderliğinde olacak. Peki Aydem halka arz ne zaman başlayacak?
AYDEM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Aydem Enerji'nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren ve portföyü 100 yüz yenilenebilir kaynaklardan oluşan iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul'da #AYDEM kodu ile 8,50 – 9,90 TL fiyat aralığı ile oransal dağıtım şekliyle halka arz edecek. Halka arzda satışa aracılık edecekaracı kurumlar şu şekilde belirlendi;
Talep toplama, 8,50 – 9,90 TL fiyat aralığından gerçekleştirilecek olup 5.000.000 adet pay sermaye artırımı, 105.000.000 adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 110.000.000 adet payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %15,60 olacaktır. Ayrıca, mevcut ortağın 20.000.000 adet payının ek satış hakkı kullanılırsa halka açıklık oranı %18,44'e ulaşacaktır.
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına katılabilmek için
- Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Global Menkul Değerler A.Ş,
- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Integral Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,
- MeksaYatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş,
- QNB Fİnans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- TurkishYatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş,
AYDEM HALKA ARZ ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK
Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.
AYDEM HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATLARI
Aydem Enerji halka arzı için talep toplama 19-20-21-22 Nisan 2021 tarihleri olarak belirlendi. Aydem Enerji halka arz fiyat aralığı 8,50 - 9,90 TL şeklinde duyuruldu.
Halka arzGündemGüncelHaberler
105.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
20.000.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 110.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 130.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
(Ek Satış Dahil 1.105.000.000 TL - 1.287.000.000 TL)
55.000.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%50)
33.000.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%30)
22.000.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%20)
Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ; taahhüt etmiştir.