Galata Wind Enerji Halka Arz Ne Zaman

Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemleri dün sona erdi, gözler Galata Wind BİST işlem tarihine çevrildi! Galata Wind Enerji, sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. SPK tarafından onaylanan halka arzın hisse fiyatları ve borsa kodu belli oldu. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek?

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır." denilmişti.

GALATA WİND ENERHİ HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME İÇİN TIKLAYINIZ

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerhi halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi. Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemleri dün sona erdi.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

GALATA WİND BİST'DE NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Galata Wind’in 22 Nisan 2021 tarihinden yapılacak Gong töreni sonrasında paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

GALATA WİND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLARI

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin (“Galata Wind”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edilmiş, gelen talebin ardından satışa sunulan payların %20’sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, %10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440,00 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %49,0’una denk gelen 65.511.956,30 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 4,3 katı olan 280.149.186,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 TL nominal değerli 389.302.419,22 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %48,0’ine denk paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 TL nominal değerli paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 1,4 katı olan 1.810.813,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 TL nominal değerli 7.150.453,96 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %1,0’ine denk paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların %40,00’ına denk gelen 53.479.148,00 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 12,6 katı olan 673.083.385,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b maddesi kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların nominal değeri %20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 TL nominal değerli 216.483.594,14 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %26,7’sine denk paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların %10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal değerli 198.082.484,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 15-16 Nisan tarihleri arasında halka arzına ilişkin talep toplama işlemlerinin sonuçlarına göre şirketin halka arzına toplamda nominal 1,1 milyar TL talep geldi.

Şirketin halka arzında toplam tahsisat nominal 133,7 milyon TL olarak planlanmıştı. Şirketin planlanan halka arzına toplamda 8 kat talep geldi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise 811 milyon TL oldu. Yabancı yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği halka arzda, Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management da yüzde 5’in üzerinde pay alan iki kurum oldu.

Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Garanti BBVA Yatırım liderliğinde paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Şirketin 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edildi. Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20’sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Nihai sonuçlara göre 160.437.440 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951 TL olarak gerçekleşti.

Pay fiyatının 5,06 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 12,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 8,5 katı, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 4,3 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,4 katı talep geldi.

Yurt dışı yatırımcıdan tahsisatın 8,5 katı talep geldi

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların yüzde 10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal değerli pay talebi geldi. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal değerli 198.082.484,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı. Açıklanan sonuçlara göre iki kurum yüzde 5’in üzerinde pay aldı. Buna göre Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank Investment Management da yüzde 6,01 pay edindi.

‘Galata Wind, sıfır karbonlu ekonomiye geçişte farkındalık yaratacak’

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, grup şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına toplamda 8 kat talep gelmesinden ve Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management gibi dünyanın sayılı ESG odaklı yabancı yatırımcılarından ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Yerli ve yabancı tüm yatırımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Göğüş, “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” mottosuyla halka arz edilen Galata Wind Enerji’nin, Türkiye’deki yatırım ekosisteminde sıfır karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilirlikle ilgili küresel trendlere yönelik farkındalık yaratması bakımından çok önemli olduğunu, belirterek şunları söyledi:

“Galata Wind Enerji’nin halka arzının, ülkemizdeki enerji dönüşümü sürecine olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum. Doğan Grubu olarak, değerlerimizden ve 61 yıllık köklerimizden güç alarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yaratacağı yenilikçi ve değer odaklı iş fırsatlarını değerlendirerek tüm yatırımlarımızda pozitif etkiye odaklanıyoruz. Olası negatif çevresel ve sosyal etkimizi azaltıyor, toplum ve dünya için değer yaratan bir organizasyon olarak yeni yatırımlara da bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Tamamen yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı Galata Wind Enerji şirketimizin halka arzı sürecini yöneten başta Garanti BBVA Yatırım olmak üzere, tüm konsorsiyum üyelerine ve destek veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

‘Galata Wind’in güçlü sermaye yapısı ve potansiyeli yatırımcıda karşılık buldu’

Galata Wind Enerji A.Ş. CEO’su Burak Kuyan da Galata Wind Enerji’nin halka arzının, sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetlerinin, operasyonel verimliliğinin, güçlü sermaye yapısının, büyüme potansiyelinin, sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası taahhütlerinin ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların hem yerli hem de yabancı kurumsal yatırımcılar tarafında önemli bir karşılık bulduğunu söyledi. Galata Wind Enerji’ye büyük ilgi gösteren yatırımcılara ve halka arz sürecini yönetin Garanti BBVA ve konsorsiyum üyelerine teşekkür eden Kuyan, “Dünyadaki ve Türkiye’deki enerji dönüşümünün ve genel anlamda sürdürülebilirliğin bir ortağı olarak, sonsuz kaynaklarla yenilenebilir enerji üreterek ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2019-2023 dönemi için ‘Daha Fazla Yerli Daha Fazla Yenilenebilir’ mottosuyla belirlediği stratejisine de katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzına liderlik etmekten gurur duyuyoruz’

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olan Galata Wind Enerji’nin halka arzına liderlik ettiğimiz için Garanti BBVA Yatırım olarak gururluyuz. Bu süreçte, uzun bir sürenin ardından ilk kez tüm halka arz büyüklüğüne yakın bir yabancı talebiyle karşılaştık. Bununla beraber bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yaparak daha fazla yatırımcıya ulaşmayı ve kurumsal yatırımcılara tahsisat ayırarak onların da bu halka arza katılmalarına olanak sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de tıpkı bu arzda olduğu gibi sürdürülebilir projelerde yer almayı ve yine öncü olacağımız yapılarla paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefliyoruz.” Dedi.

Bilgi Notu:

Galata Wind Enerji A.Ş’nin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık etti. Yatırımcı grubu bazında halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgileri şöyle gerçekleşti:

ÖncekiSonraki